El Copy Trading o Trading de espejo es una metodología de operaciones de comercio usada primariamente en los mercados de Forex. Es una estrategia que le permite a los inversores copiar las operaciones de traders experimentados. Cuando una persona hace copy trading, copia las operaciones de esos traders de forma exitosa en tiempo real y en su propia cuenta de bróker. El copy trading inicialmente solo estaba disponible para los clientes institucionales, pero desde entonces se ha hecho disponible para los inversores minoristas por diversos medios. Desde su llegada a los mercados a mediados y finales de la década de los 2000, el copy trading ha inspirado otras estrategias similares, como el comercio social.
Índice
Ideas clave
El copy trading permite a los operadores e inversores copiar a otros al implementar las mismas operaciones de comercio que otros hacen en sus propias cuentas de traders.
El copy trading puede hacerse tanto en cuentas de Forex y en mercados de acciones, de índices, ETFs, CFDs y materias primas. Sin embargo, el copy trading es más común en las operaciones de Forex.
Hacer copy trading se ha convertido en una alternativa más aceptable para los traders y los inversores. Dado que las herramientas disponibles en línea incrementan la transparencia y la información, hoy tomar esta estrategia de operaciones es mucho más confiable que nunca.
¿Qué es el Copy Trading?
El copy trading es una estrategia de operación en los mercados financieros que es automatizada por naturaleza. Con ella los inversores pueden evitar tomar decisiones de operación basadas en la emoción. Los copy traders en los mercados de Forex frecuentemente usarán una plataforma de trading de un bróker ( un software similar a MetaTrader, en su versión 4 o 5) para examinar los detalles históricos y las estrategias de trading de múltiples inversores. En el mercado de acciones, ellos pueden usar los servicios de un bróker, tal como Interactive Advisors de Interactive Brokers. También es posible usar un servicios de terceros, tal como collective2.como, por ejemplo.
Después de investigar las características de desempeño, el trader elige una estrategia algorítmica de trading con base en sus objetivos de inversión, su tolerancia al riesgo, su capital de inversión, y los activos que desea invertir. Por ejemplo, si un trader tiene una tolerancia mínima al riesgo, puede elegir una estrategia de copy trading que tenga un punto bajo máximo de caídas. Cuando los desarrolladores de la estrategia ejecutan sus operaciones, estas operaciones son duplicadas en las cuentas de los copy traders usando un software automatizado que opera las 24 horas del día con la intención de replicar los mismos resultados. Los brókers más importantes de Forex, ofrecen estrategias de copy trading, algunos de ellos incluyen AvaTrade, FXCM, Dukascopy y eToro.
¿Cuáles son los beneficios del Copy Trading?
Reduce las emociones
Dado que el copy trading determina cuándo una operación se abre, se cierra o es alterada, esto remueve el estrés de tomar decisiones de trading. Esto es particularmente beneficioso para los inversores novatos que podrían encontrar las operaciones del mercado Forex abrumadoras. En vez de preocuparse por las fluctuaciones del mercado en el día a día, un inversor puede simplemente observar el desempeño de su cuenta de copy trading al final de cada semana y determinar si desea continuar usando esa estrategia.
Resultados verificados
Los brókers de Forex que ofrecen copy trading, usualmente examinan, evalúan y validan los resultados de las estrategias de trading que ellos cargan en sus plataformas para ayudar a filtrar las operaciones con pérdidas. Por ejemplo, antes de que una nueva estrategia sea aceptada, un bróker podría requerir tener un récord mínimo de rentabilidad de 12 meses con un máximo específico de pérdidas. Cuando se selecciona un bróker de Forex que ofrezca una estrategia de copy trading, los inversores deberían preguntar cuáles son los resultados de una estrategia que han sido verificados para asegurarse de que han pasado por una evaluación rigurosa.
Desventajas del Copy Trading
La robustez de las estrategias
Algunas estrategias de copy trading podrían solamente proveer buenos resultados bajo ciertas condiciones de mercado. Por ejemplo, una estrategia podría desempeñarse bien en mercados de tendencia pero tener un peor desempeño en mercados con límites de rangos. Los inversores deberían evaluar los resultados de una estrategia en varias condiciones de mercado para asegurarse de su robustez.
Evaluación del riesgo
Aunque es bastante fácil evaluar si una cuenta de trading está generando ganancias, es incluso más difícil determinar qué riesgos fueron tomados para obtener esas ganancias. Por ejemplo, una estrategia que ha generado 300% durante los últimos doce meses podría lucir genial inicialmente, pero análisis posteriores de la estrategia podrían indicar que para lograr tales resultados, el inversor tendría que soportar una caída del 80% en su capital.
Fraudes en el Copy Trading
En el 2017, Deutsche Bank fue multado por USD 425 millones por el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York y por 163 millones de libras por la Autoridad de Conducta Financiera (regulador británico) por operaciones que fueron denominadas “copy trading”. Sin embargo, esta referencia no refleja a traders minoristas copiando a traders experimentados, en vez de ello se trataba de lavado de dinero. Acciones rusas estaban siendo compradas a través de Deutsche Bank en Moscú (con rublos), las mismas acciones estaban siendo vendidas a Deutsche Bank en Londres (en dólares americanos). Esto efectivamente creó un conducto de lavado de dinero que tuvo lugar por varios años. Esta actividad fraudulenta no debería ser confundida con el copy trading a pesar de tener el nombre equivocado en el reporte financiero.
Copy Trading por medio de plataformas de trading social
En adición a hacer copy trading por medio de algoritmos que siguen una determinada estrategia de inversiones y de riesgos, también puedes hacer copy trading por medio del trading social. Generalmente el Trading Social es ahora la forma más conocida de Copy Trading. El social trading o trading social está ganando una gran popularidad en estos días y la razón para ello es que no requiere de habilidades especiales o de experiencia.
Cuando haces copy trading, tú no estás inviertiendo en monedas, energías, criptomonedas, o índices. Tú inviertes en una persona real, un trader. Allí es donde el copy trading de tipo social obtiene su nombre, porque inviertes en una persona, tú copias sus operaciones.
Si el trader es exitoso, entonces obtendrás tu parte de ganancias. De manera que podemos decir que el trader hace todo el trabajo duro: leer las noticias financieras, hacer los análisis de mercados, y seguir las señales de trading, mientras tú simplemente copias sus operaciones.
Con el copy trading de tipo social, todo lo que tú necesitas es un smartphone. Instala una aplicación de copy trading, generalmente un bróker o creador de mercado, crea una cuenta y tienes todo lo que necesitas. Tú no necesitas todas las habilidades técnicas para empezar – simplemente elige un trader y sigue su estrategia de operaciones.
¿El copy trading es riesgoso?
De acuerdo al bróker FBS, el copy trading no tiene riesgos, en absoluto. Una cualidad es que con las aplicaciones de copia de operaciones, siempre puedes elegir estar protegido frente a pérdidas significativas. Con funciones automatizadas como un “Parar la pérdida” y “Tomar ganancias”, puedes cerrar automáticamente una orden con un particular monto de pérdidas o ganancias.
Esto no quiere decir que no sea riesgoso totalmente. Simplemente tienes más opciones para limitar tus pérdidas, incluso cuando el trader al que estás copiando pueda asumir más pérdidas y no cerrar sus operaciones a tiempo.
En algunas otras plataformas como eToro, incluso puedes ver una sección de comentarios y debates sobre acciones. Con estas características puedes observar y decidir por tí mismo, qué tipo de estrategia resulta más conveniente para ti y qué traders se adaptan más a tu estrategia preferida.
¿El copy trading es legal?
El copy trading es legal en la mayoría de países del mundo. Lo primero que necesitas es un bróker regulado que te provea una plataforma de trading. Con las plataformas de trading social puedes relacionarte con los traders a los que deseas copiar e incluso hacerles preguntas sobre sus estrategias de inversión. Lo más interesante de todo es que la información se mantiene transparente y accedes a recursos que no tendrías con los corredores tradicionales.
¿El Copy Trading es rentable?
El Copy Trading es rentable si un trader es capaz de predecir cuál trader tiene mayores probabilidades de tener éxito y copia sus operaciones. Sin embargo, siempre hay un riesgo al hacer esto, en la medida en que incluso los traders expertos cometen errores y pierden dinero. Los copy traders están sujetos a riesgos sistemáticos, también por el hecho de que el activo que compran pueden enfrentar caídas importantes o alzas sustanciales. Los mercados son conocidos por ser impredecibles, y los traders se enfrentan a un riesgo de liquidez también.
Cuán rentable sea el copy trading puede depender mucho de qué trader se elige copiar, lo cual en la práctica es visto como extremadamente riesgoso. Para asegurar un mayor grado de éxito, los traders pueden unirse a grupos donde los miembros comparten experiencias y dan sugerencias sobre qué activos comprar y vender.
¿El Copy Trading es una estafa?
El Copy Trading no es una estafa, en la medida en que los traders pueden ganar dinero al copiar a los traders exitosos. Sin embargo, algunos reguladores señalan que los brókers no siempre revelan a los inversores información completa sobre las peculiaridades del copy trading. Para el Copy Trading, es recomendable que selecciones brókers con una amplia reputación y que sean regulados. Los traders deberían elegir una plataforma que este regulada en uno de los siguientes países, Reino Unido (FCA), Chipre (CySEC) y Australia (ASIC).
Casos de fraude asociados al Copy Trading
También es importante señalar que si bien el Copy Trading no es una estafa, algunas compañías de inversión en valores podrían usar la excusa del copy trading para cometer fraude de valores.
Dichas compañías generalmente ofrecen una rentabilidad por inversión determinada y afirmar invertir en mercados como Forex y Criptomonedas. Al invertir en este tipo de empresas, se te dice que selecciones un bróker de su elección (no puedes elegir tu bróker) y probablemente en un periodo de tiempo (de seis meses a dos años) estas empresas dejarán de pagar a sus clientes y se harán con tu dinero.
En este caso, la asociación entre brókers no regulados y compañías de inversión fraudulentas es lo que facilita la estafa. Algunas de estas empresas afirman además ofrecer planes de ganancias del tipo de multinivel y en realidad no son más que fraudes piramidales.
Cómo hacer Copy Trading de manera fácil, paso a paso
1. El primer paso para hacer copy trading es crear una cuenta en una plataforma confiable de trading. Esto es en un bróker regulado. Algunas entidades regulatorias de brókers son la SEC, la FCA, la CySEC o la ASIC de Australia. Si el bróker con el que operas está regulado por alguna de estas entidades, entonces es seguro que puedas tener una cuenta con ellos. En la mayoría de plataformas de trading, hay opciones de seguir a traders. Hay diferentes estándares para seleccionar el trader correcto al cual seguir y copiar. Por ejemplo, tú podrías querer seguir a un trader que tenga más ganancias, o a uno que tenga resultados más consistentes a lo largo del tiempo. También podrías querer copiar a un trader con un portafolio conservador. Todo esto dependerá de los objetivos que tengas en mente y de tu tolerancia al riesgo.
2. El segundo paso a tomar es decidir el monto que quieres invertir y estar preparado para afrontar el riesgo. Como dice el dicho, nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. Comienza con un pequeño porcentaje de tu ingreso disponible y recuerda que invertir siempre viene con el riesgo de que no tendrás todo tu dinero de vuelta.
3. El tercer paso es elegir el trader al que quieres copiar y simplemente ver. Hay plataformas de trading que copian automáticamente tu selección de acciones con los inversores a los que estás copiando y siguiendo. Sin embargo, también hay una forma manual de copiar las operaciones al ver el portafolio de tus traders favoritos y comenzar a comprar y vender por ti mismo después de ver sus operaciones.
El Copy Trading es simple
Bueno, la clave para tener operaciones exitosas es estar inmerso en conocimiento. Tú puedes lograr esto al unirte a varios grupos de trading. Algunas personas copian operaciones de trading al unirse a un grupo de Facebook o un grupo de Robinhood, donde las personas dan activamente sugerencias de las acciones a comprar, vender, y a las cuales añadir más dinero.
Otra opción para el copy trading es usar una plataforma de trading automatizado. Hay muchos softwares que aluden a liberarse del estrés después de hacer compras de acciones. Esto podría ser una opción para una persona que hasta ahora está entrando al mercado.
¿Cómo copiar a los mejores traders y obtener mayores ganancias en este tipo de inversiones?
Los mejores traders (que son proveedores de señales) típicamente tienen muchos seguidores en las plataformas de trading social. Ellos tienen un registro establecido de ganancias (historia con resultados mensuales), retornos ajustados al riesgo, y un desempeño superior al promedio.
Para copiar a los mejores traders, trata de mirar más allá de los resultados absolutos de los traders a los que quieres copiar. Es mejor revisar métricas adicionales de trading – ganancias promedio y pérdidas, el número de órdenes colocadas y su duración promedio. Dependiendo de tus objetivos, también puede ser importante mirar el correcto balance de diversificación.
Importante: Siempre deberías considerar un tiempo horizonte o duración esperada de tu inversión cuando copies a otros traders. Incluso si has analizado el desempeño histórico de un proveedor de señales, ten en cuenta que tu estrategia de inversión podría variar día a día en frecuencia y en volumen. No hay una bola de cristal mágica para predecir los movimientos de los mercados, de manera que es importante buscar traders que sean consistentes estadísticamente.
¿Por qué el Copy Trading se está haciendo tan popular en todo el mundo?
Las tecnologías de trading social le dan a los usuarios de teléfonos inteligentes una impresionante herramienta para obtener ingresos pasivos. Cuando copias operaciones, no haces nada especial más allá de golpear la pantalla de tu smartphone. Con estas herramientas dejas que el dinero trabaje para ti, mientras continúas con las ocupaciones de tu vida.
El fenómeno del trading social ha hecho un gran impacto en las vidas de las personas en los últimos años. Simplemente hay que mirar a los números: millones de personas descargan aplicaciones de trading social y copy trading. Con esta plataformas, muchas personas realizan sus primeras inversiones en mercados financieros.
Un elemento fascinante que hace que el copy trading se vuelva tan popular es que las plataformas de trading han optado por la gamificación. Gracias a la gamificación, entrar a una aplicación de trading es como ingresar a una app de un juego en línea. Todos los elementos están organizados en la pantalla de tu smartphone para hacer las cosas simples y divertidas. Todo lo que tienes que hacer es hacer una investigación muy básica, elegir tu estrategia y apegarte a ella a lo largo del tiempo.
Mejores plataformas para hacer Copy Trading
A continuación damos una mirada a las mejores plataformas para realizar copy trading.
NAGA
Esta plataforma permite a los usuarios, especialmente a los novatos, copiar operaciones de más de 9000 usuarios avanzados o proveedores de estrategias. Todos los proveedores de señales son seleccionados estrictamente por medio de varias etapas de evaluación. Desde la tabla de selección con más operaciones, uno puede ver los instrumentos financieros más usados en la plataforma y seleccionar una estrella al lado de ellos, y luego añadirlos a los instrumentos favoritos.
En cuanto al copy trading se refiere, la plataforma te permite estudiar las estadísticas de las operaciones de los traders, de manera que puedas determinar a cuál copiar.
Los parámetros para tu selección incluyen rentabilidad, si los traders están vendiendo o comprando, el número de pips, órdenes de tomar ganancias, órdenes con stop loss, etc. Tú puedes ver cuántas personas están siguiendo a un trader, su perfil y su historial de ganancias y pérdidas. Adicionalmente puedes ver los visitantes del perfil y a quién más están copiando estos visitantes.
El monto mínimo para realizar operaciones de copy trading con este bróker es de 250 dólares.
Visita el sitio web de la plataforma para conocer más: NAGA.
eToro
eToro ofrece trading e inversiones en criptos en adición a una billetera cripto para realizar envíos y administrar tu portafolio. Con esta plataforma, puedes comerciar con más de 20 criptomonedas a cambio de dinero fiat y puedes usar múltiples medios de pago para comprar, vender o retirar. Estos incluyen tarjetas débito, de crédito, cuentas bancarias, Skrill y Neteller.
eToro es la plataforma más grande y más popular en lo que se refiere a copy trading en todo el mundo.
Las características de eToro incluyen
Una aplicación de Android e iOS, así como plataforma en el navegador.
Estrategias de inversión y copy trading de otros usuarios.
Portafolios disponibles para copiar. Incluyen portafolios de criptomonedas, acciones por sector, commodities, y varios más.
Perfiles públicos para traders que desean compartir sus estrategias de inversión.
Una cuenta demo de 100 dólares virtuales para que practiques.
Opciones de seguimiento para tener noticias y actualizaciones de otros traders
Puedes conocer más visitando el sitio web de eToro
A continuación puedes ver una revisión sobre el Copy Trading de eToro:
AvaTrade
Fundada en el 2006, AvaTrade ofrece investigación y educación para el inversor en adición a sus características de copy trading. Se trata de una de las plataformas más seguras, dado que está altamente regulada en dos jurisdicciones. La compañía ofrece 5 plataformas de trading llamadas AvaTrade, WebTrader, AvaOptiones, y las plataformas de trading social ZuluTrade y DupliTrade.
Le permite a los operadores comerciar con criptomonedas y otros activos por medio de CFDs o contratos por diferencia, que les dejan a los usuarios especular con los movimientos futuros en los precios de mercado. Un usuario no necesita comprar, mantener o administrar criptomonedas en su portafolio directamente, sino solamente especula con los precios futuros y obtiene ganancias por medio de un CFD.
Características clave de AvaTrade
Aplicación de escritorio y la aplicación móvil AvaTradeGo.
El trading social funciona al dejar a los usuarios seguir, copiar y operar después de los movimientos de mercado de traders experimentados. Esto reduce la curva de aprendizaje y el tiempo de entrada al mercado. Te permite comerciar con nuevos activos y con aquellos con los que no te has familiarizado.
Puedes hacer preguntas a los expertos, tener grupos de mentores y grupos de trading, descubrir estrategias de trading y nuevos expertos.
Experiencia automatizada de trading.
Acceso a criptomonedas como Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum, Bitcoin Gold, EOS, Ripple, Dash y Litecoin.
Las características del trading social se han hecho realidad gracias a AvaSocial en sociedad con Pelican Trading.
El monto mínimo para realizar Copy Trading es de USD 100.
Puede conocer más visitando el sitio web de AvaTrade.
B2Broker
Esta plataforma permite a los usuarios comerciar en Forex, CFDs, y criptomonedas. Como su nombre lo indica, trabaja principalmente para el comercio institucional (de negocio a negocio) y en operaciones de inversión.
Sin embargo, también facilita la inversión y el entrenamiento para inversiones de individuos. La compañía fue fundada en 2014 y tiene su sede en Rusia. Agrupa brókers en diferentes categorías, incluyendo criptomonedas, forex, exchanges de criptos, comercio social, administración de activos, y bonos/futuros/acciones.
En las categorías institucionales de operaciones, hay proveedores de liquidez, proveedores de herramientas de trading, soluciones de etiqueta blanca, CRMs, reguladores, programas de afiliados y sitios webs.
En relación al trading social, hay tres categorías provistas por pools de brókers y exchanges, en los cuales un individuo puede contribuir y ganar por parte de las ganancias de trading, administradores de cuentas múltiples, y copy trading.
Como características especiales de este bróker tenemos:
Plataformas MT4, cTrader, X-Station de escritorio, aplicación móvil y de escritorio.
Cuentas demo
Soporte al cliente.
El depósito mínimo con este proveedor es de 20.000 dólares.
Puede conocer más visitando el sitio web de B2Broker
ZuluTrade
ZuluTrade agrupa a más de un millón de clientes de todo el mundo y tiene un volumen de comercio de más de 800.000 millones de dólares. La compañía comenzó en 2014 y por lo tanto es la competencia directa de eToro en relación al copy trading porque tiene muchos usuarios con registros de ganancias probadas.
ZuluTrade le permite a los traders experimentados ganar dinero al compartir sus dineros con otros usuarios.
Aquellos interesados en hacer copy trading en la plataforma pueden acceder al perfil de otros usuarios, el monto de dinero que administran de las personas que los copian, el monto de dinero de los traders que siguen y sus retornos anuales de inversión.
Como características clave de ZuluTrade tenemos:
Es posible hacer trading automatizado con montos de entre USD 1 y USD 300.
Se puede comerciar con criptomonedas, CFDs, Forex, materias primas, acciones, y con más de 40 tipos de valores.
Los clientes con sede en Reino Unido no pueden comerciar con criptomonedas. Los demás pueden operar con Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum y las criptomonedas más populares.
ZuluTrade puede ser operada con MetaTrader 4 y 5.
Tiene aplicaciones para iOS y Android.
Los depósitos mínimos van desde USD 1 hasta USD 300, dependiendo del bróker usado.
Puedes conocer más al ingresar al sitio web de ZuluTrade.
Forex Copier
Forex Copier te permite hacer copy trading local y remoto. Ambas formas permiten a los usuarios comprar y vender señales de y a otros usuarios. Los vendedores de señales pueden también automatizar sus ingresos pasivos.
Los vendedores de señales pueden también automatizar sus ingresos pasivos.
Esta es una gran herramienta si quieres organizar tu comunidad de proveedores de señales. En ese caso, tú puedes tener suscriptores de tus señales y administrarlos, al eliminarlos y al establecer su fecha de expiración de suscripción. Tú puedes usar apalancamiento en el copy trading para multiplicar el volumen de trading de tus operaciones copiadas.
De acuerdo al sitio web, la plataforma es usada por más de 5000 traders en 122 países.
Algunas características clave de Forex Copier son:
Puedes enviar señales desde MT4 y MT5 y viceversa.
Usa el modo de copy trading reverso para beneficiarte de las pérdidas de otros traders y limitar tu exposición usando herramientas de stop loss y take profit.
Ajusta los precios de apertura y cierre de operaciones en las operaciones copiadas.
Filtra las órdenes a ser copiadas en términos de tamaño, pares y número de órdenes.
Plataforma demo.
Herramientas de administración de Copy Time.
Trading con apalancamiento.
Puedes conocer más sobre la plataforma visitando el sitio web de Forex Copier.
Con información de Majority, Investopedia, Traders Union, FBS y Software Testing Help.
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