Elementos clave
1. Las inversiones socialmente responsables, que se enfocan en factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG por sus siglas en inglés) , se están volviendo cada vez más importantes para los inversores y las empresas.
2. Un nuevo análisis de Bank of America Merrill Lynch da una profunda mirada a las inversiones socialmente responsables y muestra los beneficios que estas ofrecen a las compañías y a las personas que invierten en ellas en el mercado de valores.
Invertir en factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG), también conocidos como inversiones socialmente responsables, es una tendencia creciente que ha llevado a un amplio interés y debate.
Muchos inversores están cada vez más conscientes de los factores de responsabilidad social y quieren usar su dinero para bien. Por tanto, esto ha puesto una presión adicional en las empresas para que adhieran los estándares de responsabilidad social dentro de sus filas.
“Nuestras conversaciones con los clientes revelan una división entre creyentes y escépticos”, según escriben analistas de Bank of America Merrill Lynch (BAML) en una nota de prensa esta semana. “Podemos entender a los escépticos, de la misma manera en que nosotros no estábamos convencidos hasta que nos embarcamos en nuestra investigación sobre los factores de responsabilidad social”, ellos escribieron.
Pero el diablo está en los detalles de la información, afirman los analistas. El análisis de Bank of America en inversiones con factores de responsabilidad social revelo que los flujos de dinero dentro de las empresas que apuestan a la responsabilidad social podrían rivalizar el tamaño de las empresas del índice S&P 500, un monto bastante alto de dinero. Esto lleva a los analistas de Bank of America a creer que esto no se trata de otro fraude en Wall Street.
“Vemos un poder muy atrayente en estas empresas”, los analistas escribieron.
Los resultados del estudio de La Administración de Inversión y Riqueza Global de Bank of America mostró que 67-% de los asesores financieros tienen clientes que han expresado su interés en compañías socialmente responsables. Inversores de alta riqueza, inversores de la generación millenial y mujeres son los tres grupos que tienen el más alto interés en este tipo de inversiones.
En suma, el estudio de BAML muestra que los factores de responsabilidad social corporativa tienen un positivo impacto en las compañías y en los inversores que han abrazado estos principios. Estos factores se observan hoy como un solido indicador de la salud de la empresa, y también se trasladan en significativos beneficios financieros que sobrepasan a los de otras inversiones.
Aquí están las 10 razones para tener en cuenta la inversión en empresas socialmente responsables de acuerdo a Bank of America.
1.Son más rentables que el resto de empresas y acciones.
“Las inversiones en compañías socialmente responsables ofrecen un significativo retorno”, escribieron los analistas. “Una estrategia de compra de acciones en empresas que tienen buenas calificaciones en estos factores pudo sobrepasar el promedio del resto del mercado por 3 puntos porcentuales año tras año, durante los últimos cinco años”.
2. Podría haber un crecimiento de 20 billones de dólares de acciones en empresas socialmente responsables en los próximos 20 años.
Los tres grupos principales que invierten y se preocupan más por las inversiones en empresas socialmente responsables son las mujeres, los millenials y los inversores de gran capital.
“Con base en este análisis demográfico, estímanos que habrá un crecimiento de 20 billones de dólares en fondos sobre estas empresas, en las próximas dos décadas”, dice el análisis. Eso es el equivalente al tamaño de las empresas del índice S&P 500 al día de hoy.
3. Cada vez se vuelve más difícil analizar los valores de las empresas sin estos factores
Una mayoría amplia – 70 por ciento – de los valores y acciones en Estados Unidos, no pueden ser analizados sin los factores de responsabilidad social, informa el análisis. En suma, los valores atados a la reputación, marca, y propiedad intelectual han alcanzado récords históricos.
“Analizando las métricas financieras ya no se puede tener una visión completa de los valores. Los factores de responsabilidad social tienen que entrar en la ecuación,” dice el análisis.
4. Empleados felices equivalen a mayores retornos
De acuerdo al análisis de Bank of America, las compañías con altos índices de satisfacción entre sus empleados, según los rankings de Glassdoor.com han superado a estas con rankings menores por cerca de cinco porcentuales durante los últimos seis años.
5. Los factores de responsabilidad social pueden ayudar a predecir de manera eficaz los riesgos sobre las ganancias
“Los factores de responsabilidad social son la mejor medida que hemos encontrado para señalar riesgos futuros” dice el análisis. Es superior al apalancamiento financiero u otros riesgos y cualidades de riesgos, afirman los analistas.
6. Estos factores han ayudado a evitar 90% de bancarrotas.
“15 de 17 (es decir el 90%) de las bancarrotas de empresas en el índice S&P 500 entre el 2005 y el 2015 fueron de empresas con indicadores pobres de responsabilidad social durante los cinco años previos a las bancarrotas”, dijeron los analistas.
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7. Las compañías con mejores indicadores de responsabilidad social tienen acceso a crédito más barato
“Así como los consumidores tienen calificaciones crediticias, las compañías pagan diferentes tipos de interés dependiendo de sus perfiles de riesgo”, los analistas escriben. El costo de la deuda para las compañías con mejores indicadores de responsabilidad social es cerca de 2% más bajo en comparación con las compañías con peores índices.
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8. El rechazo abierto en un caso determinado a principios de responsabilidad social puede significar graves pérdidas para compañías en inversores.
“Las mayores controversias relacionadas a casos de responsabilidad social durante los últimos cinco años han estado acompañadas de escenarios de picos a descensos en la capitalización de mercado, que representan pérdidas por 534.000 millones de dólares para las compañías más grandes de Estados Unidos”, dijeron los analistas. “Evitar pérdidas es clave para los retornos de un portafolio en el largo plazo”.
9. El Cambio Climático es uno de los mayores factores de responsabilidad social
El cambio climático es la preocupación más alta entre los administradores de fondos sobre acciones de empresas socialmente responsables, según el Foro Americano de Inversión y Desarrollo Responsable.
Actualmente hay 3 millones de millones de dólares en inversiones socialmente responsables que consideran al cambio climático como parte de su estrategia de inversión, según informa Bank Of America.
10. La inversión en empresas socialmente responsables no es una nueva tendencia o una moda.
“Las acciones se han venido comprando teniendo en cuenta las preocupaciones de responsabilidad social durante décadas”, dicen los analistas. “Hoy, las discusiones sobre los factores de responsabilidad social están ampliamente enfocadas en estandarizar y codificar estos elementos, como ya lo hemos visto en los estándares financieros y de contabilidad”.
Con información de Markets Insider.
